新媒:中国长期增长机会具有吸引力

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新加坡《商业时报》网站10月25日发表首域盈信资产管理公司合伙人马丁·刘的署名文章称,通货膨胀加剧和原材料价格上涨正在侵蚀全球许多地区企业的利润。通胀是一个全球性的挑战,但中国的通胀率仅为2%至3%,远低于美国和英国。

中国是否仍提供有吸引力的长期增长机会?

文章称,做出正确投资决策的关键是要眼光长远,投资高质量的公司。公司的价值在于其利润和净资产值,而不是宏观环境。我们的投资期限通常是5到10年,尽管我们投资很多公司的时间要长得多。

文章认为,投资者普遍过于关注宏观因素,或通胀、利率等经济数据。但担忧往往伴随着最好的机会。

文章称,虽然旨在降低生活成本、减少贫困的“共同富裕”推动了更高的监管标准,但股价已经反映了这些挑战——事实上,监管可以帮助改善行业。

例如,随着对教育、互联网、医疗保健和房地产行业监管的加强,企业可能会采取更严格的做法,而不是进行不必要的支出。规模较小、不盈利的公司可能不得不倒闭,从而带来一个更健康的整体行业环境。在科技行业受到监管后,美团、京东、拼多多和阿里巴巴的利润都有所提高。

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文章称,找到具有强大品牌、生产高质量产品的中国企业是很重要的。这些公司可以将增加的成本传递到价格上,并在长期继续提升国内外销售。

文章称,在过去的10年里,我们注意到中国产品质量的提高,以及国内领军企业的出现。例如,目前全球一半的电动汽车都是中国品牌。

家电制造商海尔和美的已取代索尼和松下,成为中国市场最大的参与者。安踏体育已成为中国第二大运动服装制造商。珀莱雅已经从一家小公司成长为中国最知名的化妆品公司之一。

文章称,就像过去的日本和韩国品牌一样,中国品牌曾经被认为比较弱,但现在被广泛接受。随着中国民族主义意识的增强,中国人对国产品牌信心更足,这反过来会推动对国产品牌产品的需求。

从长远来看,如果中国企业能够在全球范围内生产产品(无论是在欧洲、柬埔寨还是墨西哥),并有能力将成本传递到价格上,将增强它们相对于其他企业的竞争优势。

文章称,最后,我们还在中国医疗设备制造行业看到了巨大的潜在机会,该行业仍然严重依赖进口。中国最大的医疗设备公司深圳迈瑞医疗正从外国竞争对手那里获得市场份额。

文章称,尽管中国面临短期挑战,但我们相信中国经济将继续增长。中产阶级的崛起将继续推动消费领域的高端化,消费升级的趋势仍未改变。

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