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ESG公募基金周榜10期丨仅3只获正收益,指数型基金全线下跌

每日经济新闻 2022-12-18 13:57:26

◎本周ESG基金收益率较上期有较大幅度下降,获得正收益的产品只剩3只,均为主动型;指数型产品全面下跌,泛ESG主题指数型表现最差,TOP10中有6只基金跑输大盘。

◎从已发布的10期周收益榜单可以看到一个现象:对于主动型产品而言,泛ESG主题往往表现优于纯ESG主题;而指数型产品恰好相反,泛ESG主题表现多次不如纯ESG主题。

每经记者 黄宗彦    每经编辑 张海妮    

2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为12月12日至12月16日,最新净值以12月16日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本周ESG基金收益率较上期有较大幅度下降,获得正收益的产品只剩3只,均为主动型;指数型产品全面下跌,泛ESG主题指数型表现最差,TOP10中有6只基金跑输大盘。

值得一提的是,从已发布的10期周收益榜单可以看到一个现象:对于主动型产品而言,泛ESG主题往往表现优于纯ESG主题;而指数型产品恰好相反,泛ESG主题表现多次不如纯ESG主题。

本周三大指数均结束周连阳,沪指在缩量回调后失守3200点。板块方面依然是结构性行情,医药(中药、新冠药等)、大消费(食品、餐饮、零售等)表现强势,以新能源为代表的赛道股仍继续下跌;前两周表现亮眼的房地产和大金融也迎来回调。

从周收益率总榜来看,本期ESG基金仅有3只实现正收益,且上榜产品均为主动型。指数型基金全军覆没,其中泛ESG主题指数型跌幅更是较上周进一步扩大。从短期来看,在大盘连续上行之后缺乏权重板块接力,迎来回调是正常情况。但要注意下周是否有高低切换同时具有持续性的情况,如在此前上涨未被资金光顾的板块得到轮动机会,说明市场短线情绪还在;如果热点零散又不具备持续性,可能新一轮下调又将开始。

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本周ESG主题主动型基金TOP10表现较上周有一定幅度下降,重仓股中有前述表现较好板块的产品走势相对稳健。此外,从上榜产品近三个月表现来看,获得正收益的有6只,在近10期榜单中是数量最多的一次,说明中期趋势已呈现稳中向好态势。

榜单显示,本周泛ESG主题主动型基金仅1只上涨,不过跌幅相对其他榜单来讲较小,排名靠前和靠后的产品之间的收益率差距也不算大。前述提到,泛ESG主题主动型基金往往在大盘活跃的时候涨幅更大,大盘回调时也较其他类型的产品回撤更小。不过,鉴于泛ESG主题主动型基金数量众多,上榜名单更换频率较高,需额外关注近三月走势,防止出现过山车式表现。

本周三大指数集体收阴,结束了周连阳。三大指数分别下跌1.22%、1.8%和1.94%,较上周收益率进一步下降。不过从上榜基金来看,前十产品都跑赢了大盘,且近三个月都获得了正收益,较上一期仅有1只翻红的表现相比有大幅提高。

本期泛ESG主题指数型产品在所有榜单中表现最差,TOP10中有6只基金跑输大盘。前文提到,泛ESG主题指数型产品在往期大部分时间里表现都不如其他类型的基金,且最近2~3年成立的产品获得正收益的比例也不到一半,选择此类型产品进行投资时应除了要择时外,还要对所追踪的指数类型、所在行业的基本面有一定了解,即便是追求长期回报也不宜盲目买入,放置不管。 

1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。 

封面图片来源:摄图网-300530069

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